Manual de Dux (9)

Dux esta pensando para trabajar de manera ordenada por eso se diseño para usarse de manera simple:

Paso Uno: Crear un Cliente

Paso Dos : Crear un Legajo desde el perfil de Cliente

Paso Tres:   Crear un Tramite desde el perfil de Cliente o desde el detalle del Legajo

Luego de estos pasos usted podrá darle seguimiento a la cuenta de su cliente.

 

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Dux incluye tres pantallas principales de Clientes:

  1. Listado de Clientes
  2. Perfil de Cliente
  3. Actualizar Cliente

Cada una de estas pantallas cumple una función especifica

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En esta sección usted podrá encontrar un listado de Legajos .

Los legajos son para cada gestionar cada Dominio de nuestros Clientes.

Un Cliente puede tener varios legajos, y cada legajo  uno o varios tramites.

El legajo se crea desde la pantalla de Perfil del Cliente.

El listado de legajos contiene varias opciones. Entre el las usted podrá visualizar , editar y borrar un legajo.

Además cuenta con la posibilidad de búsqueda por Dominio.

 

 

 

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En esta sección usted se encontrara con un listado de tramites de todos sus clientes.

Usted puede cargar (Crear) un tramite desde la sección de visualizar Legajo o desde el Perfil del Cliente, luego de crear el legajo correspondiente.

Cada tramite, se corresponde a un único legajo. Puede haber varios tramites asignado a un mismo Legajo (Dominio).

Los Tramites tienen estados, para que usted pueda filtrar los que ya esta terminados, los que aún no están presentados y los que están en el registros. Este estado usted lo podrá cambiar en cualquier momento.

 

 

 

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La Caja incluye dos secciones:

  1. Gastos :  Para que usted pueda controlar los gastos de su gestoría.
  2. Pagos: Para que usted pueda gestionar y controlar los pagos de sus clientes.

Para más información revise Sección Gastos y Sección Pagos

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La Sección Gastos sirve para que usted pueda controlar los gastos de su gestoría.

Usted podrá cargar día a día los gastos que va realizando , como viáticos, impuestos, teléfono , internet y otros.

La Sección Gastos incluye una sub-sección  donde usted podrá ver las estadísticas de Gastos mensuales. Las mismas las podrá imprimir o exportar a PDF.

 

 

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La Sección Pagos sirve para que usted pueda controlar los pagos que sus clientes le realizan.

Usted podrá acreditar los pagos por fecha y por tramite, de esta manera usted podrá llevar un control de cada tramite abonado y adeudado. La Acreditación  de Pagos se realiza desde el Perfil del Cliente.

La Sección Pagos incluye una sub-sección  donde usted podrá ver las estadísticas de Pagos recibidos mensualmente. Las mismas las podrá imprimir o exportar a PDF.

 

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El modulo Presupuestos le permite generar nuevos presupuestos imprimibles o exportables a PDF.
Este modulo se puede utilizar desde el escritorio y desde la pantalla de datos del cliente para que se llenen automaticamente los datos en el formulario.

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El modulo “Mi Cuenta” le permite al usuario acceder a las siguientes opciones:

  • Datos Personales: Usted podrá modificar sus datos personales.
  • Facturación Dux: Usted podrá visualizar los pagos realizados y la próxima factura a pagar.
  • Contacto : Podrá enviarnos un email desde el sistema con la duda o consulta que tenga

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